Чаще всего ими пользуются ипотечные заемщики
Ведомости от 25.05.20
Крупнейшие банки за полтора месяца отправили на кредитные каникулы заемщиков с ссудами на сумму около 1% ипотечных портфелей (лишь у Сбербанка меньше – 0,3%), 0,1% портфелей потребительских ссуд и такую же долю портфелей кредитных карт. «Ведомости» опросили лидеров рынка о суммах одобренных заявок на каникулы и сравнили их с величинами портфелей банков в разных сегментах кредитования на 1 апреля.
Речь идет о кредитных каникулах, которые с апреля по закону могут получить граждане, лишившиеся 30% дохода и более из-за пандемии.
Ипотека лидирует, потому что потребность в каникулах по этому продукту выше, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.
Что такое кредитные каникулы
Заемщики, которые из-за пандемии потеряли возможность платить по кредитам и займам, с 3 апреля получили право попросить банки и микрофинансовые организации об отсрочке платежей сроком до полугода ‒ кредитных каникулах. Обратиться за отсрочкой граждане могут до 30 сентября 2020 г.
Во время кредитных каникул заемщик может не вносить ежемесячные платежи, а банк не имеет права за это выставлять штрафы и пени, а также требовать досрочного погашения. За льготный период дополнительные проценты на ипотечные кредиты не начисляются, а на потребительские ссуды и кредитные карты начисляются в меньшем размере: по ставке в 2/3 от установленного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита на остаток основного долга. Сумма начисленных процентов фиксируется в конце льготного периода. После завершения льготного периода заемщик должен вернуться к обслуживанию долга в полной мере.
Круг тех заемщиков, которые могут претендовать на отсрочку платежей, ограничен. Во-первых, их доход (совокупный доход созаемщиков) должен снизиться на 30% за месяц, предшествующий подаче заявления, по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 г. Во-вторых, сумма кредита не должна превышать установленных правительством лимитов: 100 000 руб. для кредитных карт, 250 000 руб. для потребительских кредитов, 600 000 руб. для автокредитов и 2 млн руб. для ипотеки. Для Москвы «ипотечный лимит» увеличен до 4,5 млн руб., в Санкт-Петербурге, Московской области и на Дальнем Востоке ‒ до 3 млн руб. Также кредитный договор с банком должен быть заключен до 3 апреля, а сам заемщик на момент подачи заявления не должен находиться на кредитных каникулах. Претендовать на льготный период могут как благонадежные заемщики, так и те, у кого были или есть просрочки платежей ‒ их они уплатят после выхода с каникул.
«Ежемесячный платеж по ипотеке, как правило, значительно выше, чем по другим розничным продуктам. В случае ухудшения финансового положения ипотечным заемщикам сложнее совершать крупные ежемесячные платежи, чем более мелкие платежи по картам и потребкредитам. В связи с этим банки могут более охотно идти навстречу именно ипотечным заемщикам», – объясняет старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
Грибанов также напоминает, что дисциплина у ипотечных заемщиков выше: «Если у клиента просрочка по карте или кредиту наличными, он может просто "лечь на дно" до лучших времен, а при просрочке по ипотеке он сделает все, чтобы договориться с банком, опасаясь потерять квартиру».
Заемщики не спешат на каникулы
Львиную долю заявок на кредитные каникулы собрали два крупнейших кредитора – Сбербанк и ВТБ – около 78 000 к середине мая.
Заемщики Сбербанка подали 30 521 заявку на каникулы по потребительским кредитам, 10 956 – по ипотеке, 12 583 – по кредитным картам. Клиенты ВТБ принесли 16 000 заявлений на каникулы по ипотеке, 3900 – по потребкредитам, 3200 – по кредиткам и 1100 – по автокредитам.
Альфа-банк (третий по величине портфеля кредитов населению) отказался раскрыть статистику. Газпромбанк (четвертый в рейтинге) собрал всего около 5300 заявок, в том числе 3112 на каникулы по потребкредитам, 2055 – по ипотеке. Россельхозбанк не ответил на запрос «Ведомостей».
Сначала банки рапортовали об огромном интересе заемщиков к кредитным каникулам, но число фактически поданных заявлений оказалось небольшим, констатирует гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. «Дело в том, что прежде всего заемщики в банке консультируются с менеджерами, и многие понимают, что не проходят по условиям госпрограммы. Эти случаи в статистике поданных заявлений банки, естественно, не учитывают. Таким клиентам банки часто могут предложить собственные программы реструктуризации и каникул – они есть у всех лидеров рынка, и их условия, как правило, мягче, и доступны более широкому кругу заемщиков», – объясняет он.
ЦБ сосчитал проблемных заемщиков
За период с 20 марта по 20 мая в адрес кредитных организаций поступило 1 758 600 обращений граждан об изменении условий кредитного договора, в том числе в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции, выяснил ЦБ путем опроса 72 кредитных организаций. Данные опубликованы в обзоре «Финансовый пульс».
За этот период заемщики-физические лица подали 263 700 обращений о предоставлении кредитных каникул по программе 2020 г., из них 109 800 по потребительским кредитам, 75 000 по кредитным картам, 54 200 – по ипотеке, 22 300 по автокредитам.
Банками было удовлетворено 65,6% всех заявлений, в ипотеке –74,5%. Основной причиной отказа остается превышение максимального размера кредита, установленного законом (72,3% случаев), сообщает регулятор.
Кроме того, за два месяца банки получили 16 000 обращений о представлении ипотечных каникул на условиях соответствующего закон 2019 г. Банками рассмотрено 9600 таких обращений, почти половина из них удовлетворена.
По словам финансового консультанта Натальи Смирновой, относительно небольшое число заявок на кредитные каникулы также объясняется тем, что кредитные каникулы небесплатны (после льготного периода их переплата или срок кредитования увеличатся), также банки, консультируя клиентов, могут предупредить о штрафе, пенях и испорченной кредитной истории, если после проверки документов на каникулы заявка не будет одобрена. «Не все готовы принять такие риски», – уверена она.
Те заемщики, у кого дела совсем плохи, могут и вовсе рассматривать вариант личного банкротства, предполагает Смирнова.
Отказов мало
Крупнейшие банки одобряют существенно более половины полученных заявок на кредитные каникулы, следует из их данных.
Так, процент одобрения у Сбербанка примерно одинаков во всех сегментах кредитования населения – около 86% от поданных заявок, у ВТБ он варьируется от 100% по кредиткам до 64% по автокредитам. Газпромбанк предоставил отсрочку платежей 82% заемщиков с кредитками, подавшими заявки на каникулы, и 72% – с ипотекой, Промсвязьбанк одобрил каникулы 83% заявителей с кредитками (но их всего 154), 88% – с ипотекой и 96,5% – с потребкредитами.
Райффайзенбанк, по собственным данным, одобрил 90% заявок на каникулы по ипотеке и 35% заявок по потребкредитам и картам вместе взятым. Одобрение от «Абсолют банка» получили 85% заявителей с ипотекой. Число заявок эти банки не раскрывают.
«В основном отказ от кредитных или ипотечных каникул случается по двум причинам: финансовая ситуация заемщика не соответствует критериям государственных программ, либо самого клиента не устраивают предлагаемые условия», – говорит представитель Райффайзенбанка.
Нельзя исключать, что часть заявлений на каникулы отклоняется по техническим причинам, например,в случае ошибок при подаче заявления, добавляет Лопатин из НКР.
По наблюдениям банкиров, сейчас количество подаваемых заявок на каникулы постепенно снижается. Согласно данным ВТБ, в первой половине мая их число сократилось на 36% по сравнению с началом апреля. Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский говорит, что период активного спроса, когда заемщики, не до конца разобравшись в сути инструмента, активно подавали заявки, уже прошел и дальнейшая динамика сильно зависит от эпидемиологической и экономической обстановки в стране.
