Среди причин – изменение льготной программы ипотеки и дефицит автомобилей
Ведомости от 30.09.21
С начала года среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) по автокредитам выросло на 1 п. п. до 15% и вернулось на уровень июня 2019 г., по ипотеке – на 0,7 п. п. до 9,2%, достигнув показателя мая 2020 г. Это следует из данных бюро кредитных историй ОКБ. При этом по необеспеченным потребкредитам ПСК осталась неизменной – 15,9%.
ПСК отражает эффективную ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии или расходы на страховку. Поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе. Сейчас кредитные организации обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах. Сейчас полная стоимость кредита на момент его оформления не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК.
По последним данным ЦБ, ПСК на новую машину за II квартал составляла 12,2%, на б/у авто – 16%. ПСК по ипотеке ЦБ не рассчитывает.
По данным ОКБ, за июль – август ПСК по ипотеке выросла сразу на 0,7 п. п. в результате корректировки условий льготной госпрограммы кредитования – максимальную сумму займа ограничили 3 млн руб., а ставку повысили с 6,5 до 7%. В связи с ограничением суммы программа стала недоступна для Москвы, на которую приходилось наибольшее число кредитов, и заемщики переключились на собственные программы банков, говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович.
Крупные банки стараются удержать ставку по госпрограмме на прежнем уровне и даже ниже – по данным Дом.РФ на 24 сентября, она составила 5,9% среди топ-15 ипотечных банков. Но ставки по рыночным программам растут. Средневзвешенная рыночная ставка по ипотеке у 15 крупнейших банков к 24 сентября составила 8,35% на новостройки и 8,54% на вторичное жилье. Она выросла с середины августа на 0,07 п. п., показывают данные Дом.РФ.
Существенный рост ПСК в автокредитовании связан с дефицитом автомобилей, предложение которых снизилось из-за нехватки полупроводников, полагает Александрович. По его словам, дилеры стремятся продать машины с наибольшей наценкой и в кредит, поскольку в таком случае могут получить от банков комиссию до 6% от тела кредита. Банки эти расходы перекладывают на клиентов, включая в процентную ставку, утверждает Александрович.
На фоне дефицита и роста стоимости машин в структуре выдач автокредитов устойчиво растет доля займов на автомобили с пробегом, ставки по которым примерно на треть выше, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Именно поэтому быстро растет ПСК».
Ставки розничного кредитования растут вслед за ключевой (выросла с марта с 4,25 до 6,75%), говорит старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова.
Рост реальной ставки ведет к росту закредитованности заемщиков и снижению доступности кредитования, что особенно заметно по ипотеке, где малейшее изменение ставки приводит к существенному росту месячного платежа или увеличению сроков, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. Это означает, что доступность ипотеки по мере роста ПСК будет падать, добавил он.
Рост полной стоимости кредита может стать фактором определенного снижения спроса на них, полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Увеличение ПСК по необеспеченным потребкредитам сдерживается профицитом ликвидности и повышенным спросом, который банки охотно удовлетворяют ради роста процентных доходов, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Необеспеченные кредиты – более маржинальный продукт, что оставляет банкам возможность зарабатывать даже при растущей стоимости фондирования, говорит Ульянова. Запас по марже в беззалоговом кредитовании выше, а срочность – ниже, поэтому ставки растут медленнее и они не так быстро реагируют на изменение ключевой, полагает Лопатин.
Банки активно наращивают комиссионную составляющую необеспеченных кредитов, считает Доронкин, в первую очередь – за счет страховых продуктов. Процентная ПСК остается относительно низкой, но при этом в ежемесячном платеже возрастает доля страховых премий, за которые банк получает комиссию от страховых компаний, отметил он. В отдельных случаях комиссия может достигать 90%, что позволяет компенсировать выпадающие доходы от формально низкой ПСК, объяснил Доронкин.
Необеспеченные потребкредиты установили очередной рекорд в августе: граждане взяли в банках 646,7 млрд руб., что на 33,5% выше уровня августа 2020 г., писали «Ведомости».
Размер выданных автокредитов в августе вырос на 31% относительно прошлого года, составив 95,1 млрд руб. Правда, количество выданных кредитов за год упало на 11% до 80 400 шт. Ипотеки банки выдали в прошлом месяце на 445,7 млрд руб. (7%), в количественном выражении выдача стабилизировалась: граждане получили 151 400 кредитов, что практически равно выдаче в июле (151 200).
